澳至尊國際控股有限公司公開發售股份 集資淨額最高達1.83億港元

香港--(美國商業資訊)--澳至尊國際控股有限公司:

摘要

• 一家以香港為基地的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商
• 澳至尊專注於開發、管理及分銷主要三個品牌﹕「Organic Nature」、「Top Life」及「Superbee」，成功喚起了「澳至尊」的核心價值和重點—為消費者大量採購源自澳洲的優質健康及個人護理產品，其活性成分來自天然資源提取物
• 集團的營運網絡遍佈各區，於港澳共有13家專門店及75個銷售專櫃，提供多元化產品，包括61款健康補充產品、21款蜂蜜及花粉產品及11款個人護理產品
• 澳至尊建立了完善的多渠道「澳至尊」銷售及分銷網絡，包括(i) 香港及澳門自營專門店的零售；(ii) 香港及澳門寄售店舖（包括專櫃銷售及上架產品）；(iii)個體及連鎖零售商的批發；(iv)中國網上購物平台及透過本身網站的網上銷售；(v)新加坡獨家分銷商的銷售；(vi)展覽會及貿易展銷會銷售產品
• 根據Euromonitor的報告，於2014年，按每項產品在香港健康補充產品市場零售的情況，澳至尊旗下「Organic Nature」產品（即奶薊草、莓類及鮫鯊烯）排名第一，而魚油排名第二，蜂皇漿排名第三

財務摘要

本港知名的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商澳至尊國際控股有限公司（「澳至尊」及其子公司：「集團」；股票編號：2031），今天宣佈於香港合交所有限公司（「交所」）主板上市的詳情。

澳至尊將發售187,500,000股股份，當中約90%即168,740,000股將以國際配售形式發售，其餘 約10%即18,760,000股則於香港公開發售。發售價介乎每股0.80港元至1.20港元。香港公開發售將於20167月28日（星期四）開始至20168月2日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於20168月8日（星期一）公佈。澳至尊的股份預計於20168月9日（星期二）於交所主板開始買賣。

假設每股發售價為1.00港元計算（即指示發售價範圍的中位數），扣除上市有關的開銷後，發售所得款項淨額合共約1.45億港元。澳至尊計劃把所得款項淨額作以下用途﹕1) 約35%用作進一步發展及鞏固集團的品牌；2) 約25%用作維持、拓展及改善銷售網絡；3) 約17%將用作發掘商業合作契機及擴大客戶群；4) 約13%用作豐富產品組合；以及5) 餘下的10%將作集團一般營運資金之用。

豐盛融資有限公司及豐盛東方資本有限公司分別為是次公開發售的保薦人及獨家全球協調人；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為豐盛東方資本有限公司、鴻鵬資本證券有限公司以及平安證券有限公司。

業務概況

澳至尊由蔡志輝先生及何家敏女士於2001年創立，是一家以香港為基地的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商，主要是透過「澳至尊」品牌來發展及銷售旗下管理的品牌產品，目前為止已開發及管理三個主要品牌，包括「Organic Nature」、「Top Life」及「Superbee」。

集團的營運網絡遍佈各區，於港澳共有13家專門店及75個銷售專櫃，提供多元化產品，包括61款健康補充產品、21款蜂蜜及花粉產品及11款個人護理產品，同時透過中國網上購物平台、自身網站及新加坡獨家分銷商作銷售，亦於展覽會及貿易展銷會銷售產品。皇牌產品包括﹕藍莓護眼至尊、蜂皇漿、深海魚油丸、藍莓精華素、保肝精及蜂膠丸等。

根據Euromonitor的報告，於2014年，按每項產品在香港健康補充產品市場零售的情況，澳至尊旗下「Organic Nature」產品（即奶薊草、莓類及鮫鯊烯）排名第一，而魚油排名第二，蜂皇漿排名第三。

截至2016年3月31日止三個年度，集團的收益分別約為1.95億港元、2.26億港元及2.11億港元；於各年度的純利約為3,460萬港元、2,320萬港元及1,230萬港元，而經調整純利（不包括上市開支）約為3,460萬港元、2,530萬港元及2,530萬港元。

競爭優勢

集團具有下列競爭優勢：

1) 多方位的營銷策略、深受認許的「澳至尊」品牌形象及廣泛的銷售和分銷網絡

「澳至尊」的核心價值是為消費者採購源自澳洲，成分提取自天然資源的優質健康及個人護理產品。集團透過完善的銷售分銷網絡及專業的客戶服務，有效實行了多方位的營銷策略。集團的銷售網絡於往績記錄期不斷擴大，有效加快其所管理的品牌產品在香港消費市場的滲透，以及強化「澳至尊」的品牌形象。

為進一步提升品牌形象，集團通過各種媒體，如電視、印刷媒體、廣告牌及網絡渠道作宣傳，已經聘請了在港澳地區擁有健康形象的兩位知名藝人，張晉先生及蔡少芬小姐為品牌代言人。

2) 穩定的獨家分銷權

集團與主要供應商維持長期合作關係，兩者已經建立業務關係超過5年，產品供應穩定，集團可於香港、澳門獨家銷售及全球獨家分銷供應商的產品。集團的健康補充產品主要向優質供應商採購，於領有澳洲藥品管理局發出製造藥品牌照且獲GMP認證的藥廠，或領有SGS Systems and Services Certification Pty Ltd就液態蜂蜜產品授出HACCP證書的藥廠所生產及包裝。

3) 經驗豐富的管理團隊

集團的管理團隊經驗豐富，其中創辦人蔡志輝先生及何家敏女士從事香港銷售及營銷健康補充產品及個人護理產品超過14年，而蔡志輝先生自2010年起任香港保健食品協會理事會成員，其於2011年10月至2015年10月擔任該協會的司庫。

未來策略

未來集團將會推行以下發展策略：

1. 進一步發展並強化集團品牌

為進一步提升集團產品的人氣及品牌知名度，澳至尊將繼續進行營銷及推廣活動，並開拓其他營銷方法，如網上營銷、贊助相關健康活動或體育活動，及於公共交通工具刊登廣告。同時集團將舉辦專業的內部定期訓練，提升員工對健康及營養的相關知識。

2. 維持、拓展及提升銷售網絡

集團致力不斷拓展其多渠道的銷售及分銷網絡，以爭取較闊的客戶基礎，並改善銷售收益。集團視乎市況計劃於香港開設更多自營專門店，擴充自營專門店的網絡，擬於2018年3月31日或之前開設合共5至10間專門店。

集團亦會於香港開設比專門店具更多功能的概念店，為客戶提供更寬敞的產品試用空間，並設保健閣向客戶提供健康及天然食品相關資訊，及考慮僱用營養師及其他專業人士，於概念店為客戶提供健康及營養建議。

就代售銷售網絡而言，集團將繼續延伸寄售覆蓋範圍，以及改善於代售零售店的銷售專櫃及上架空間。集團擬於2017年9月30日前增設一至三個銷售專櫃，及於2018年3月31日前增設三至五個銷售專櫃。

3. 開拓業務合作及擴闊客戶基礎

集團於2012年開始經營網上店舖，並已經開始在信譽卓著的中國網上購物平台銷售產品。由於網上購物平台瀏覽量高，集團預期將成為客戶日後重要的購物渠道，對向相對較新但拓展中市場（如中國）推廣品牌及產品尤其有效。因此，集團將持續發展電子商務銷售網絡，並開拓與更多香港、中國及其他地區的網上購物平台合作的商機。

除拓展網上銷售渠道外，集團將繼續於亞太市場開拓商機，包括以批發、寄售或分銷的方式建立相關的業務關係。

4. 繼續使產品組合多元化並進行拓展

集團將持續豐富其產品組合，以滿足日新月異的消費者喜好，包括持續與現有品牌擁有人溝通及討論開發新產品的潛力及市場情況。集團亦會與其他品牌擁有人開拓業務合作機會，並增加其產品種類。

澳至尊主席蔡志輝先生表示：「隨著『澳至尊』品牌愈來愈受消費者歡迎，我們的產品市場滲透率日漸提升，很高興公司將踏入另一個里程碑，相信於香港交所主板上市將進一步提升品牌知名度和顧客的信任度，有利整體銷售及盈利，為投資者及股東帶來更大回報。」

-完-

有關澳至尊國際控股有限公司

澳至尊是一家本港知名的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商，從事銷售及推廣由集團管理的品牌產品，目前在香港、澳門、新加坡及中國均設有銷售渠道。集團旗下主要經營三個品牌，包括Organic Nature、Top Life及Superbee，主要銷售健康補充產、蜂蜜及花粉產品，以及個人護理產品。集團營運網絡遍佈香港各區，於港澳共有13家專門店及合共75個銷售專櫃。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本: http://www.businesswire.com/news/home/20160727006096/zh-HK/

CONTACT:

如有查詢，請聯絡：
阡陌投資者關係有限公司
何秋珊小姐 (Hill Ho) / 蔡霈霖小姐 (Jessica Choi)
+852-3159 2944 / +852- 3159 2916
hill.ho@stimulus-ir.com / jessica.choi@stimulus-ir.com