紐約--(美國商業資訊)--富瑞集團(Jefferies Group LLC)今日宣佈第四會計季度和2017年全年的財務業績。
截至2017年11月30日的12個月業績摘要：
- 淨營收總額達到創紀錄的32億美元
- 投資銀行淨營收達到創紀錄的17.6億美元
- 股票和固定收益淨營收總額達到14.2億美元
- 所得稅前收益達到5.05億美元
- 淨收益達到創紀錄的3.58億美元
截至2017年11月30日的三個月業績摘要：
- 淨營收總額達到8.23億美元
- 投資銀行淨營收達到創紀錄的5.29億美元
- 股票和固定收益淨營收總額達到2.89億美元
- 所得稅前收益達到1.42億美元
- 淨收益達到9,000萬美元
董事長兼行政總裁Rich Handler與執行委員會主席Brian Friedman表示，「我們感到十分高興，富瑞集團2017年淨營收和淨收益創下公司55年歷史以來的最佳業績。我們以擴展投資銀行業務為重點的策略繼續大獲成功，而且在未來幾年中會帶來更豐碩的業績。借助公司獨特的組合優勢，包括公司非銀行的華爾街文化和業務模式，深厚的多領域專長，以及在投資銀行、股票和固定收益交易和研究領域的國際化業務版圖，充滿競爭的市場格局將繼續為富瑞集團的進一步成長提供機遇。公司將以強勁的發展態勢邁入2018年。」
「公司第四季度業績受益於5.29億美元的投資銀行淨營收。這些創季度記錄的投資銀行業績反映出股票和債務資本市場強有力的支撐、併購諮詢業務的強勁業績，以及我們各大行業部門和區域舉措的廣泛參與。公司的股票淨營收十分穩健，達到1.94億美元；固定收益淨營收為9,500萬美元，反映該時期交易量的減少，尤其是11月，以及買賣差價的縮小。」
「我們希望向公司遍佈於全球的3,450名員工合夥人表示衷心的感謝，感謝他們為客戶和Leucadia股東所付出的辛勞、汗水、忠誠、誠信和敬業精神。」
在閱讀後附的財務報表時，應參考我們截至2017年8月31日的10-Q表格中的季報，以及截至2016年11月30日的10-K表格中的年報，以及截至2016年11月30日10-K/A表格中的修訂後年報。與2017年11月30日相關的金額代表截至該收益新聞稿發佈之日的初步預測，可能會在我們截至2017年11月30日年度的10-K表格中的年報中進行修改。
本新聞稿包含1933年證券法27A章節和1934年證券交易法21E章節安全港條款所界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括有關我們未來成果和業績的陳述，其中包括未來市場佔有率和預期財務業績。實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期業績存在實質性差異。請參閱我們近期的Form 10-K年報，瞭解會造成實際業績與前瞻性陳述中的預期業績存在實質性差異的重要因素。
富瑞集團是全球唯一一家獨立的全方位服務國際性投資銀行公司，50多年來一直為客戶提供卓越服務。該公司為業界領先公司，致力於為投資者、企業與政府提供洞見、專長與執行服務。公司在美洲、歐洲與亞洲提供全面的投資銀行、銷售、交易、研究與策略，橫跨股票、固定收益和外匯以及財富管理服務。富瑞集團是Leucadia National Corporation (NYSE:LUK)的全資子公司，後者是一家多元化的控股公司。
|
|
|||||||||
|
富瑞集團及子公司 |
|||||||||
|
合併收益報表 |
|||||||||
|
（金額以千美元計） |
|||||||||
|
（未經審計） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
截至以下日期的季度 |
|||||||
|
|
|
2017年11月30日 |
|
2017年8月31日 |
|
2016年11月30日 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
營收： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
佣金及其他收費 |
|
$ |
155,710 |
|
$ |
139,082 |
|
$ |
157,549 |
|
本金交易 |
|
107,418 |
|
185,215 |
|
137,362 |
|||
|
投資銀行 |
|
528,699 |
|
475,702 |
|
415,067 |
|||
|
資產管理費和來自管理 基金的投資收益 |
|
4,769 |
|
5,465 |
|
1,319 |
|||
|
利息 |
|
245,278 |
|
230,496 |
|
202,002 |
|||
|
其他 |
|
39,625 |
|
12,371 |
|
26,661 |
|||
|
總營收 |
|
1,081,499 |
|
1,048,331 |
|
939,960 |
|||
|
利息費用 |
|
258,889 |
|
247,639 |
|
198,191 |
|||
|
淨營收 |
|
822,610 |
|
800,692 |
|
741,769 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
非利息費用： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
薪酬和福利 |
|
455,469 |
|
462,933 |
|
427,451 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
非薪酬費用： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
場內經紀和結算費用 |
|
41,257 |
|
44,869 |
|
42,946 |
|||
|
科技和通訊 |
|
73,817 |
|
72,440 |
|
66,396 |
|||
|
場地和設備租賃 |
|
25,759 |
|
27,736 |
|
26,635 |
|||
|
業務開發 |
|
27,661 |
|
23,125 |
|
25,405 |
|||
|
專業服務 |
|
31,167 |
|
25,007 |
|
29,763 |
|||
|
其他 |
|
25,200 |
|
22,318 |
|
26,644 |
|||
|
非薪酬費用合計 |
|
224,861 |
|
215,495 |
|
217,789 |
|||
|
非利息費用合計 |
|
680,330 |
|
678,428 |
|
645,240 |
|||
|
所得稅前收益 |
|
142,280 |
|
122,264 |
|
96,529 |
|||
|
所得稅費用 |
|
52,331 |
|
38,439 |
|
9,454 |
|||
|
淨收益 |
|
89,949 |
|
83,825 |
|
87,075 |
|||
|
歸屬於非控制性權益的淨收益（虧損） |
|
36 |
|
10 |
|
(105) |
|||
|
歸屬於富瑞集團的淨收益 |
|
$ |
89,913 |
|
$ |
83,815 |
|
$ |
87,180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
稅前經營利潤率 |
|
17.3% |
|
15.3% |
|
13.0% |
|||
|
有效稅率(1) |
|
36.8% |
|
31.4% |
|
9.8% |
|||
|
(1) |
|
截至2016年11月30日的有效稅率受到對此前預測業績修訂的影響。 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
富瑞集團及子公司 |
||||||
|
合併收益報表 |
||||||
|
（金額以千美元計） |
||||||
|
（未經審計） |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
截至以下日期的12個月 |
||||
|
|
|
2017年11月30日 |
|
2016年11月30日 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
營收： |
|
|
|
|
||
|
佣金及其他收費 |
|
$ |
593,257 |
|
$ |
611,574 |
|
本金交易 |
|
800,660 |
|
519,652 |
||
|
投資銀行 |
|
1,764,285 |
|
1,193,973 |
||
|
資產管理費和來自管理 基金的投資收益 |
|
16,463 |
|
31,062 |
||
|
利息 |
|
905,601 |
|
857,838 |
||
|
其他 |
|
98,316 |
|
19,724 |
||
|
總營收 |
|
4,178,582 |
|
3,233,823 |
||
|
利息費用 |
|
980,473 |
|
819,209 |
||
|
淨營收 |
|
3,198,109 |
|
2,414,614 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
非利息費用： |
|
|
|
|
||
|
薪酬和福利 |
|
1,829,096 |
|
1,568,948 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
非薪酬費用： |
|
|
|
|
||
|
場內經紀和結算費用 |
|
179,478 |
|
167,205 |
||
|
科技和通訊 |
|
279,242 |
|
262,396 |
||
|
場地和設備租賃 |
|
102,904 |
|
101,133 |
||
|
業務開發 |
|
99,884 |
|
93,105 |
||
|
專業服務 |
|
114,711 |
|
112,562 |
||
|
其他 |
|
87,870 |
|
79,293 |
||
|
非薪酬費用合計 |
|
864,089 |
|
815,694 |
||
|
非利息費用合計 |
|
2,693,185 |
|
2,384,642 |
||
|
所得稅前收益 |
|
504,924 |
|
29,972 |
||
|
所得稅費用 |
|
147,340 |
|
14,566 |
||
|
淨收益 |
|
357,584 |
|
15,406 |
||
|
歸屬於非控制性權益的淨收益（虧損） |
|
86 |
|
(28) |
||
|
歸屬於富瑞集團的淨收益 |
|
$ |
357,498 |
|
$ |
15,434 |
|
|
|
|
|
|
||
|
稅前經營利潤率 |
|
15.8% |
|
1.2% |
||
|
有效稅率 |
|
29.2% |
|
48.6% |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
富瑞集團及子公司 |
|||||||||
|
統計資料摘要 |
|||||||||
|
（金額以千美元計，其他資料除外） |
|||||||||
|
（未經審計） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
截至以下日期的季度 |
|||||||
|
|
|
2017年11月30日 |
|
2017年8月31日 |
|
2016年11月30日 |
|||
|
營收，按收入來源 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
股票 |
|
$ |
194,426 |
|
$ |
176,789 |
|
$ |
175,960 |
|
固定收益 |
|
94,716 |
|
142,736 |
|
149,423 |
|||
|
股票和固定收益合計 |
|
289,142 |
|
319,525 |
|
325,383 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
股票 |
|
122,424 |
|
86,081 |
|
62,085 |
|||
|
債務 |
|
174,484 |
|
186,261 |
|
128,706 |
|||
|
資本市場 |
|
296,908 |
|
272,342 |
|
190,791 |
|||
|
諮詢 |
|
231,791 |
|
203,360 |
|
224,276 |
|||
|
投資銀行業務合計 |
|
528,699 |
|
475,702 |
|
415,067 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產管理費和來自管理基金的投資收益： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
資產管理費 |
|
4,122 |
|
4,272 |
|
633 |
|||
|
來自管理基金的投資收益 |
|
647 |
|
1,193 |
|
686 |
|||
|
合計 |
|
4,769 |
|
5,465 |
|
1,319 |
|||
|
淨營收 |
|
$ |
822,610 |
|
$ |
800,692 |
|
$ |
741,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他資料 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易天數 |
|
63 |
|
65 |
|
63 |
|||
|
交易虧損天數 |
|
5 |
|
3 |
|
11 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
全公司的平均風險價值（百萬美元計） (1) |
|
$ |
5.29 |
|
$ |
6.51 |
|
$ |
8.46 |
|
(1) |
|
風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
富瑞集團及子公司 |
||||||
|
統計資料摘要 |
||||||
|
（金額以千美元計，其他資料除外） |
||||||
|
（未經審計） |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
截至以下日期的12個月 |
||||
|
|
|
2017年11月30日 |
|
2016年11月30日 |
||
|
營收，按收入來源 |
|
|
|
|
||
|
股票 |
|
$ |
799,451 |
|
$ |
549,553 |
|
固定收益 |
|
617,910 |
|
640,026 |
||
|
股票和固定收益合計 |
|
1,417,361 |
|
1,189,579 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
股票 |
|
344,973 |
|
235,207 |
||
|
債務 |
|
649,220 |
|
304,576 |
||
|
資本市場 |
|
994,193 |
|
539,783 |
||
|
諮詢 |
|
770,092 |
|
654,190 |
||
|
投資銀行業務合計 |
|
1,764,285 |
|
1,193,973 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
資產管理費和來自管理基金的投資收益（虧損）： |
|
|
|
|
||
|
資產管理費 |
|
20,490 |
|
26,412 |
||
|
來自管理基金的投資收益（虧損） |
|
(4,027) |
|
4,650 |
||
|
合計 |
|
16,463 |
|
31,062 |
||
|
淨營收 |
|
$ |
3,198,109 |
|
$ |
2,414,614 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他資料 |
|
|
|
|
||
|
交易天數 |
|
252 |
|
253 |
||
|
交易虧損天數 |
|
14 |
|
38 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
全公司的平均風險價值（百萬美元計）(1) |
|
$ |
7.79 |
|
$ |
7.91 |
|
(1) |
|
風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
富瑞集團及子公司 |
|||||||||||
|
財務摘要 |
|||||||||||
|
（除非特別註明，否則金額按百萬美元計） |
|||||||||||
|
（未經審計） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
截至以下日期的季度 |
|||||||||
|
|
|
2017年11月30日 |
|
|
2017年8月31日 |
|
|
2016年11月30日 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
財務狀況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
總資產(1) |
|
$ |
39,706 |
|
|
$ |
39,358 |
|
|
$ |
36,941 |
|
會計期間平均總資產(1) |
|
$ |
47,058 |
|
|
$ |
45,311 |
|
|
$ |
43,412 |
|
會計期間平均總資產減去商譽和無形資產(1) |
|
$ |
45,215 |
|
|
$ |
43,467 |
|
|
$ |
41,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
現金和現金等價物(1) |
|
$ |
5,164 |
|
|
$ |
4,807 |
|
|
$ |
3,529 |
|
現金和現金等價物以及其他流動資金來源(1) (2) |
|
$ |
6,709 |
|
|
$ |
6,191 |
|
|
$ |
5,303 |
|
現金和現金等價物以及其他流動資金來源在總資產中所占百分比(1) (2) |
|
16.9% |
|
|
15.7% |
|
|
14.4% |
|||
|
現金和現金等價物以及其他流動資金來源在總資產減去商譽和無形資產中所占百分比(1) (2) |
|
17.7% |
|
|
16.5% |
|
|
15.1% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
自有金融工具(1) |
|
$ |
13,998 |
|
|
$ |
14,037 |
|
|
$ |
13,810 |
|
商譽和無形資產(1) |
|
$ |
1,843 |
|
|
$ |
1,841 |
|
|
$ |
1,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
權益總額（包括非控制性權益）(1) |
|
$ |
5,760 |
|
|
$ |
5,655 |
|
|
$ |
5,371 |
|
富瑞集團成員權益總額(1) |
|
$ |
5,759 |
|
|
$ |
5,654 |
|
|
$ |
5,370 |
|
富瑞集團有形成員權益(1) (3) |
|
$ |
3,916 |
|
|
$ |
3,813 |
|
|
$ |
3,523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第三層級金融工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第三層級自有金融工具 (1) (4) |
|
$ |
328 |
|
|
$ |
348 |
|
|
$ |
413 |
|
第三層級自有金融工具在總資產中所占百分比 |
|
0.8% |
|
|
0.9% |
|
|
1.1% |
|||
|
第三層級自有金融工具在金融工具總額中所占百分比 (1) |
|
2.3% |
|
|
2.5% |
|
|
3.0% |
|||
|
第三層級自有金融工具在富瑞集團有形成員權益總額中所占百分比 |
|
8.4% |
|
|
9.1% |
|
|
11.7% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他資料和財務比例： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
長期資本總額 (1) (5) |
|
$ |
11,162 |
|
|
$ |
11,038 |
|
|
$ |
10,501 |
|
槓桿率 (1) (6) |
|
6.9 |
|
|
7.0 |
|
|
6.9 |
|||
|
有形總槓桿率 (1) (7) |
|
9.7 |
|
|
9.8 |
|
|
10.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易天數 |
|
63 |
|
|
65 |
|
|
63 |
|||
|
交易虧損天數 |
|
5 |
|
|
3 |
|
|
11 |
|||
|
全公司的平均風險價值 (8) |
|
$ |
5.29 |
|
|
$ |
6.51 |
|
|
$ |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
會計期末的員工人數 |
|
3,450 |
|
|
3,438 |
|
|
3,329 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
富瑞集團及子公司 |
||
|
財務資料摘要-附註 |
||
|
|
|
|
|
(1) |
|
與2017年11月30日相關的金額代表截至該收益新聞稿發佈之日的初步預測，可能會在我們截至2017年11月30日年度的10-K表格年度報告中進行修改。 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
截至2017年11月30日，其他流動資金來源包括以美國政府證券作為抵押的優質主權政府證券和反向回購協議以及其他優質主權政府證券（合計10.31億美元），以及5.14億美元額外的有擔保融資預估總額，該融資可望透過我們的金融工具（考慮以合理的融資折減進行抵押）取得。截至2017年8月31日的其他流動資金來源中的相應金額分別為10.83億美元和3.01億美元，截至2016年11月30日的其他流動資金來源中的相應金額分別為14.55億美元和3.19億美元。 |
|
|
|
|
|
(3) |
|
富瑞集團有形成員權益（非公認會計準則財務指標）代表富瑞集團成員權益總額減去商譽和可定量無形資產。我們認為富瑞集團有形成員權益可幫助進行價值評估，因為金融公司的價值評估往往按照有形權益的倍數衡量，這使得這些比率對於投資者而言有意義。 |
|
|
|
|
|
(4) |
|
第三層級金融工具是指那些被歸類在Accounting Standards Codification 820下的金融工具，它們以公允價值計量，屬於自有金融工具。 |
|
|
|
|
|
(5) |
|
截至2017年11月30日、2017年8月31日和2016年11月30日，長期資本總額分別包括我們的54.03億美元、53.83億美元和51.31億美元長期債務以及權益總額。長期資本總額中的長期債務不包括不到一年即將到期的債務（如有）。 |
|
|
|
|
|
(6) |
|
槓桿率等於總資產除以權益總額。 |
|
|
|
|
|
(7) |
|
有形總槓桿率（非公認會計準則財務衡量指標）等於總資產減去商譽和可定量無形資產除以富瑞集團有形成員/普通股股東權益。有形總槓桿率被評級機構用來評估我們的槓桿率。 |
|
|
|
|
|
(8) |
|
風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。 |
|
|
|
|
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20171219005389/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
富瑞集團
Peregrine C. Broadbent, 212-284-2338
財務總監
