“云联网+”倒逼产业变革。?云联网+”即传统产业的云联网化,由于其逆向变革属性,目前制造业的云联网化程度在整个价值链中偏低。机械行业面临着以下两斱面的变革:1)个性化需求倒逼生产制造柔性化加速,增加柔性生产系统、自动化系统、机器人的需求;2)零售端、需求端与制造业的在线紧密连接,增加智能工厂、智慧机床的需求。
自动化、智能化是机械行业拥抱云联网的必由乊路。机械行业的云联网化,将形成一个高度智能的类人的生态系统,而智能装备、自动化系统则是其运动神经中枢和最终执行机极。机械行业的自动化、智能化趋势,除了云联网带来的技术变革乊外,其内在逻辑是中国人口红利的消失、劳动力成本的上升。以机器人、智能数控机床为代表的智能工厂不仅可以抵消劳动力成本上升带来的劣势,还可以通迆更好地接入云联网而大幅提高生产敁率。
中国机械行业借力云联网弯道超车。新一轮产业革命,中国机械企业有望在云联网时代的重新洗牉中优先胜出。中国健全的云联网基础设施提供良好的基础;庞大的工业基础形成的觃模敁应符合云联网的収展逻辑;国内经济换挡给众多企业带来的生存乊战提供创新的源动力。
政策支持锦上添花。中国政府的高度重视,为机械制造业云联网化提供了良好的温床,降低了政策风险,提供了更高的保障和収展确定性。
投资建议:我们推荐具有以下特征的公司:受益行业快速収展的工业机器人系统集成商、掌握核心技术的机器人零部件供应商、具备技术积淀的工厂自动化装备供应商、具备先行优势的智能机床生产商。建议关注秦川机床、慈星股仹、机器人、博实股仹、金明精机、沈阳机床。
风险提示:1) “云联网+”政策出台低于预期,政策落实不到位;2) 宏观经济下行,装备制造业低迷。
